Aprende a preparar clientes y cotizaciones, confirmar pedidos, completar entregas, emitir y cobrar facturas, gestionar facturación parcial y procesar notas de crédito con devolución física trazable en SIOTCORE.
Información general, objetivos y preparación recomendada.
Curso práctico para gestionar el ciclo de Ventas en SIOTCORE desde una ficha de cliente confiable hasta la evidencia comercial, logística, contable y fiscal de la operación.
La primera clase construye la ficha integral del cliente. La segunda crea una cotización, concilia sus condiciones y la convierte en pedido. La tercera valida una entrega completa solo cuando lo preparado físicamente coincide con el sistema. La cuarta factura una venta entregada y registra su pago. La quinta procesa una salida parcial, conserva el remanente en una segunda transferencia y completa después la cantidad pendiente. La sexta divide las diez unidades ya entregadas en dos facturas de seis y cuatro y concilia cantidades, importes y saldos. La séptima continúa con la factura de cuatro unidades: acredita una línea por una unidad, comprueba la reducción de la cuenta por cobrar y completa por separado el retorno físico al inventario.
Cada clase combina video protegido, explicación conceptual, decisiones, puntos de detención, listas de control, recuperación ante diferencias y dos recursos descargables. El propósito es comprender qué propone el sistema, qué debe decidir una persona autorizada y qué evidencia distingue cliente, cotización, pedido, reserva, entrega, factura, pago, nota de crédito y devolución.
Los nombres, identificadores, fechas, productos, importes y datos fiscales pertenecen al entorno de capacitación. En una operación real siempre prevalecen la mercadería comprobada, los documentos del cliente, los permisos y las políticas comerciales, logísticas, tributarias, contables y de calidad vigentes.
Explicar cómo el dato maestro del cliente alimenta todo el ciclo de ventas. Separar dirección de facturación de destino físico de la mercadería. Relacionar cotización, pedido, transferencia, factura, pago y nota de crédito sin tratarlos como sinónimos. Explicar por qué una reserva no demuestra que la mercadería haya salido o regresado. Registrar en Hecho únicamente la cantidad físicamente procesada. Distinguir Guardar, Postear, Validar y Aplicar por su efecto real. Completar entregas totales o parciales y comprobar su evidencia documental. Reconocer Documento origen y Pedido en espera de como vínculos de trazabilidad. Calcular la cantidad pendiente de facturar a partir del pedido y sus documentos relacionados. Elegir Líneas de factura cuando se factura mercadería elegible y no un anticipo. Reconocer que Facturado puede incluir un borrador guardado sin probar que la factura esté publicada. Conciliar cantidad, precio, cuenta, impuesto, base y total antes de validar. Interpretar Abierto como factura publicada pendiente de cobro, no como borrador ni pago. Diferenciar Factura origen de la factura calculada en Aplicada a. Comprobar que una nota aplicada reduce el saldo sin reescribir el total original ni registrar efectivo. Relacionar una nota posteada con su asiento, conciliación y transferencia de devolución. Separar el importe comercial acreditado del valor contable de inventario. Recuperarse de diferencias con el procedimiento autorizado y sin ocultar evidencia.
Acceso a SIOTCORE con permisos para consultar pedidos, entregas, facturas, notas de crédito y devoluciones de cliente. Permiso autorizado para crear y postear notas de crédito, o acceso al responsable que aprueba su emisión. Permiso para consultar y validar la transferencia de devolución, o coordinación con el responsable de almacén. Factura de cliente posteada, identidad del cliente o tercero, moneda, diario y datos fiscales verificados. Producto, cantidad todavía acreditable, precio, impuesto y motivo de la devolución confirmados. Recepción física autorizada y decisión documentada sobre ubicación vendible, cuarentena, rechazo o desecho. Para practicar la Clase 7: la factura de la Clase 6 por 4.000 unidades y L 4.00, abierta y sin pagos, con una devolución autorizada de una unidad. Autorización para reducir L 1.00 de la cuenta por cobrar y ausencia comprobada de notas o devoluciones duplicadas. Coordinación con Contabilidad ante dudas de autorización fiscal, conciliación, cuentas o documentos posteados incorrectamente. Un reembolso de efectivo, una nota por saldo y la reversión de una operación terminada no forman parte de la Clase 7.
Usuarios de ventas y atención al cliente, responsables comerciales, facturación, crédito y cobros, logística, administración, contabilidad e implementación de SIOTCORE.
Crear y mantener fichas de clientes completas y sin duplicados. Organizar identidad fiscal, contactos y direcciones según su función. Crear cotizaciones desde solicitudes y fichas de cliente verificables. Validar productos, almacén, precios, impuestos, destinos y condiciones comerciales. Confirmar pedidos únicamente con aceptación y autorización comprobables. Localizar y validar la transferencia correcta con evidencia física suficiente. Diferenciar cantidad pedida, demanda, reservado, hecho, entregado y facturado. Completar entregas totales o parciales sin declarar como procesado lo que aún no salió. Conservar un remanente en una transferencia relacionada y completar después su entrega. Determinar si una cantidad entregada es elegible para facturación. Crear facturas completas o parciales sin alterar precios, impuestos ni evidencia logística. Distinguir un borrador guardado de una factura validada y de una factura pagada. Conciliar cantidades facturadas, importes publicados y saldos por cobrar. Registrar un cobro en el diario correcto cuando exista evidencia del medio recibido. Crear notas de crédito por productos y cantidades realmente acreditables. Separar la aplicación contable de una nota del retorno físico de la mercadería. Validar devoluciones únicamente por cantidades recibidas y ubicaciones autorizadas. Recuperarse de diferencias sin duplicar documentos, borrar trazabilidad ni forzar estados.
Clases desplegables con vista previa de materiales, pruebas y actividades.
Construye datos maestros de clientes que puedan reutilizarse con seguridad en ventas, facturación, cobros y entregas.
Prepara propuestas comerciales verificables y conviértelas en pedidos solo después de validar cliente, condiciones, productos, logística e importes.
Valida la salida vinculada a un pedido solo después de conciliar origen, destino, producto, cantidades, transporte y evidencia física.
Convierte una venta entregada en factura publicada y registra el pago solo después de validar elegibilidad, datos fiscales, importes, medio real y evidencia contable.
Registra únicamente la cantidad despachada, conserva el remanente en una transferencia relacionada y completa el compromiso con evidencia y trazabilidad.
Divide una cantidad ya entregada en facturas parciales, publica cada documento con controles fiscales y concilia unidades, importes y saldos sin duplicar facturas ni movimientos logísticos.
Acredita productos facturados, comprueba la reducción del saldo y completa la devolución física con evidencia contable y logística independiente.
