Aprende a gestionar proveedores y compras, importar facturas PDF con AURA, controlar recepciones, facturas, pagos y cambios del precio de venta, y analizar las operaciones mediante informes verificables en SIOTCORE.
Información general, objetivos y preparación recomendada.
Curso práctico para gestionar Compras en SIOTCORE con trazabilidad entre proveedores, solicitudes de presupuesto, pedidos, recepciones, facturas y pagos.
A lo largo de cinco clases, el recorrido comienza con el proveedor y el ciclo completo de una compra; continúa con el control de recepciones, facturas, rectificaciones y pagos; incorpora la importación asistida de una factura PDF mediante AURA Facturas; enseña a decidir y auditar cambios del precio de venta cuando varía el costo de una compra; y termina con el análisis de operaciones mediante gráficos, tablas pivote, filtros, agrupaciones, favoritos y una exportación controlada.
Cada clase combina video protegido, explicación conceptual, controles de decisión y manuales o guías visuales descargables. El contenido de apoyo está pensado para que un usuario principiante comprenda qué revisar, por qué hacerlo, cuándo debe detenerse y qué evidencia confirma que el proceso terminó correctamente.
Los documentos, referencias, importes, impuestos, cuentas y secuencias utilizados en las prácticas pertenecen al entorno de capacitación. En una operación real siempre prevalecen la documentación, los permisos y las políticas autorizadas de la empresa.
Configurar identificación, contacto, moneda, plazo y datos contables del proveedor. Diferenciar solicitud, pedido confirmado, recepción y factura. Distinguir ordenar, filtrar, agrupar y buscar en vistas operativas. Validar una entrada física y comprobar su estado Hecho. Interpretar total, saldo, vencimiento y estado de una factura. Diferenciar rectificación completa, reemplazo y borrador de nota de crédito. Registrar un pago total o reconocer el saldo de un pago parcial. Relacionar factura, comprobante de pago y efecto contable. Validar las propuestas de extracción de AURA contra el PDF original. Diferenciar RTN, CAI, código de proveedor, código de barras y referencia interna. Tratar correctamente líneas exentas y precios con ISV incluido. Dejar una petición de presupuesto conciliada y sin confirmar. Diferenciar precio de compra, precio de coste del producto y precio de venta. Revisar, aceptar o sustituir una sugerencia de cambio del precio de venta antes de aplicarla. Comprobar en el histórico el precio anterior, el precio nuevo, la compra de origen y el usuario responsable. Construir y recuperar una consulta precisa por OC origen y Producto sin modificar transacciones. Elegir la medida y la visualización adecuadas para una pregunta de compras. Reconciliar totales, subtotales y detalles por proveedor, producto y mes. Explicar por qué Precio medio no debe asumirse como Precio total dividido entre Cantidad. Aplicar favoritos con criterio y preparar una exportación con alcance trazable.
Acceso a SIOTCORE con permisos de Compras y Proveedores. Acceso autorizado a AURA Facturas para capturar documentos. Permisos de Inventario para revisar y validar recepciones. Permisos contables autorizados para facturas, rectificaciones y pagos. Permisos autorizados para revisar y aplicar cambios del precio de venta y consultar su histórico. Permisos para consultar informes de Compras y exportar datos cuando corresponda. Datos fiscales vigentes del proveedor y del comprobante. Producto, almacén, ubicaciones, impuestos, diarios y cuentas configurados. Convención interna definida para referencias de productos nuevos. Criterio comercial autorizado para decidir precios de venta. Período, compañía, moneda y unidades definidos antes de comparar informes. Validar con Contabilidad diarios, cuentas, fechas, impuestos, CAI y rangos aplicables.
Usuarios de compras y abastecimiento, responsables de proveedores, almacén, cuentas por pagar, contabilidad, administración, supervisión comercial e implementación de SIOTCORE.
Crear y mantener correctamente los datos maestros de proveedores. Preparar y confirmar solicitudes y pedidos de compra. Localizar, revisar y validar recepciones pendientes. Crear y controlar facturas de proveedor y sus datos fiscales. Comprender las opciones de rectificación sin eliminar trazabilidad. Registrar pagos y comprobar saldo, estado y apuntes contables. Importar una factura PDF con AURA sin delegar la revisión al sistema. Diferenciar identificadores fiscales, del proveedor y del producto. Resolver coincidencias de productos sin crear duplicados. Conciliar precios, impuestos y totales antes de continuar una compra. Evaluar una sugerencia de cambio del precio de venta cuando varía el costo de compra. Consultar el histórico de cambios del precio de venta mediante filtros, agrupaciones y favoritos. Analizar compras por proveedor, producto y período mediante gráficos y tablas pivote. Diferenciar filtros, agrupaciones, medidas, vistas y consultas guardadas. Validar el alcance de un informe antes de reutilizarlo o exportarlo.
Clases desplegables con vista previa de materiales, pruebas y actividades.
Datos maestros del proveedor y ciclo operativo completo desde la solicitud de presupuesto hasta la obligación contabilizada.
Control de entradas pendientes, revisión y rectificación de facturas, registro del pago y comprobación de su efecto contable.
Captura asistida de facturas PDF, revisión fiscal, resolución de productos y conciliación de una petición de presupuesto antes de confirmarla.
Aprende a decidir y aplicar un nuevo precio de venta cuando cambia el costo de compra, comprobar la evidencia del cambio y recuperar la consulta desde el histórico sin alterar los registros.
Aprende a convertir las operaciones de compra en comparaciones verificables mediante medidas, gráficos, tablas pivote, filtros, agrupaciones, favoritos y exportaciones controladas.
